個人のお客様

サービスの流れ
Service flow

サービスの流れ
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ヒアリングからアフターサポートまで安心してお任せください。
丁寧なヒアリングを通じて、クライアントが求め成果やリスク保全の希望などをしっかりと把握します。お尋ねした内容については、プライバシーポリシーに基づき、 秘密厳守します。
安心して率直なご意見をお聞かせください。

ヒアリングからアフターサポートまで安心してお任せください。
丁寧なヒアリングを通じて、クライアントが求め成果やリスク保全の希望などをしっかりと把握します。お尋ねした内容については、プライバシーポリシーに基づき、 秘密厳守します。
安心して率直なご意見をお聞かせください。

STEP

ヒアリング
～クライアントに最適な提案を～

丁寧なヒアリングを通じて、クライアントが求める成果やリスクの保全の希望などを把握します。
お尋ねした内容については、当社プライバシーポリシーに基づき、秘密厳守します。安心して素直なご意見をお聞かせください。

STEP

現状分析
～資産状況や保険状況を詳しく分析～

提出頂いた書類をもとに、ヒアリングを深めていきます。
必要に応じて、ご家族やご親族などからもお話を伺います。

STEP

解決策のご提案
～具体策のご提案～

クライアントの抱える問題点の解決策や、パフォーマンス向上に役立つ具体策をご提案いたします。
弊社は、クライアントの利益を最優先にした提案をいたします。

STEP

実施作業
～実行アドバイスを弊社で実施～

ご提案した内容の実行アドバイスを弊社で実施いたします。
急な市場変動にも迅速に対応し、臨機応変にクライアントとリレーションいたします。

STEP

アフターサポート
～継続的にアフターサポート～

TAXプランニング、ライフプランニングの見直し、リスク管理の修正などアフターサービスを行います。
継続的にクライアントのサポートを行います。安心してお任せください。