こんな悩みをお持ちじゃないですか？
- 個々の投資信託のリスク・リターンは把握している。
でも、投資信託ポートフォリオ全体のリスク・リターンって、どうすれば把握できるのかな？ - 複数の投資信託を保有しているが、それらを合算した場合の通貨の分散や地域の分散状況を把握するための方法はないかな？
お悩みや疑問を理解し、サポートします
複数の投資信託を保有されている場合、個々の投資信託のリスク・リターンや通貨の分散や地域の分散状況を把握されている方は多いのではないかと思います。しかしながら、保有されている投資信託全体で、リスクリターンを理解されている方は少数なのではないでしょうか。
当社では、すでに投資信託を保有されている方について、現在の状況を確認し、投資信託ポートフォリオ全体の「リスク・リターン」や「通貨の分散状況」等について無料で診断させていただきます。
「投資信託ポートフォリオ」現状診断 レポートサンプル
投資信託ポートフォリオの資産の構成
1.資産クラスの構成比率
投資信託ポートフォリオについて、資産クラス構成比率を表示しています。
2.通貨の構成比率
投資信託ポートフォリオについて、通貨の構成比率を表示しています。
3.国と地域の分布と構成比率
投資信託ポートフォリオについて、国と地域の分布と構成比率を表示しています。
資産クラス構成で見るリスクとリターン
1.推計リスクと期待リターンの分布
投資信託ポートフォリオについて、資産クラス構成比率に基づく推計リスクと期待リターンを分析しています。
構成ファンドで見る実績リスクとリターン
1.実績リスクとリターンの分布
投資信託ポートフォリオと構成ファンドについて、過去の実績に基づくリスク・リターンを分析しています。
2.過去の推移
投資信託ポートフォリオと構成について、過去の推移を表示しています。
