About US
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お客様の人生を豊かにする
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A・K フィナンシャルは、金融の力で社会に思いやりをもたらし、クライアントの価値を最大化するために真摯な姿勢でお手伝いをさせていただきます。現代の日本が抱える低成長率、上がらない所得、国の借金増加、そして少子化といった厳しい社会問題に立ち向かい私たちは「MISSION」「VISION」「VALUE」を掲げ金融で社会に恩返しをしていきます。
A・K フィナンシャルは、金融の力で社会に思いやりをもたらし、クライアントの価値を最大化するために真摯な姿勢でお手伝いをさせていただきます。現代の日本が抱える低成長率、上がらない所得、国の借金増加、そして少子化といった厳しい社会問題に立ち向かい私たちは「MISSION」「VISION」「VALUE」を掲げ金融で社会に恩返しをしていきます。
主なサービス
Our Service
主なサービス
Our Service
フィナンシャルコンサルティング業務
生命保険、資産形成、TAXプランニング、ライフプランニング、相続、事業承継などのフィナンシャル分野で、クライアントの問題解決と願望実現のためにサポートさせていただきます。
企業型確定拠出年金の導入
企業型確定拠出年金とは公的年金への不安が高まる昨今、「積立」「運用」「受取」と期間を通じて税制上大きな優遇を受けられる制度です。
弊社は企業様の確定拠出年金の導入をサポートいたします。
投資信託ポートフォリオ現状診断
現在の投資信託ポートフォリオのリスク・リターンや分散状況を診断します。専門家がサポートし、最適な投資戦略を提案します。
提携ネットワーク
財務・会計・事業承継などの企業経営者が抱えるあらゆる課題を包括的に解決するサービスも提供します。様々な観点からクライアントの生涯価値向上に貢献するための最適なサービスをご案内いたします。
フィナンシャルコンサルティング業務
生命保険、資産形成、TAXプランニング、ライフプランニング、相続、事業承継などのフィナンシャル分野で、クライアントの問題解決と願望実現のためにサポートさせていただきます。
企業型確定拠出年金の導入
企業型確定拠出年金とは公的年金への不安が高まる昨今、「積立」「運用」「受取」と期間を通じて税制上大きな優遇を受けられる制度です。
弊社は企業様の確定拠出年金の導入をサポートいたします。
投資信託ポートフォリオ現状診断
現在の投資信託ポートフォリオのリスク・リターンや分散状況を診断します。専門家がサポートし、最適な投資戦略を提案します。
提携ネットワーク
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サービスの流れ
Service flow
サービスの流れ
Service flow
ヒアリングからアフターサポートまで安心してお任せください。
丁寧なヒアリングを通じて、クライアントが求め成果やリスク保全の希望などをしっかりと把握します。お尋ねした内容については、プライバシーポリシーに基づき、 秘密厳守します。
安心して率直なご意見をお聞かせください。
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丁寧なヒアリングを通じて、クライアントが求め成果やリスク保全の希望などをしっかりと把握します。お尋ねした内容については、プライバシーポリシーに基づき、 秘密厳守します。
安心して率直なご意見をお聞かせください。
～クライアントに最適な提案を～
丁寧なヒアリングを通じて、クライアントが求める成果やリスクの保全の希望などを把握します。
お尋ねした内容については、当社プライバシーポリシーに基づき、秘密厳守します。安心して素直なご意見をお聞かせください。
～資産状況や保険状況を詳しく分析～
提出頂いた書類をもとに、ヒアリングを深めていきます。
必要に応じて、ご家族やご親族などからもお話を伺います。
～具体策のご提案～
クライアントの抱える問題点の解決策や、パフォーマンス向上に役立つ具体策をご提案いたします。
弊社は、クライアントの利益を最優先にした提案をいたします。
～実行アドバイスを弊社で実施～
ご提案した内容の実行アドバイスを弊社で実施いたします。
急な市場変動にも迅速に対応し、臨機応変にクライアントとリレーションいたします。
～継続的にアフターサポート～
TAXプランニング、ライフプランニングの見直し、リスク管理の修正などアフターサービスを行います。
継続的にクライアントのサポートを行います。安心してお任せください。
～クライアントに最適な提案を～
丁寧なヒアリングを通じて、クライアントが求める成果やリスクの保全の希望などを把握します。
お尋ねした内容については、当社プライバシーポリシーに基づき、秘密厳守します。安心して素直なご意見をお聞かせください。
～資産状況や保険状況を詳しく分析～
提出頂いた書類をもとに、ヒアリングを深めていきます。
必要に応じて、ご家族やご親族などからもお話を伺います。
～具体策のご提案～
クライアントの抱える問題点の解決策や、パフォーマンス向上に役立つ具体策をご提案いたします。
弊社は、クライアントの利益を最優先にした提案をいたします。
～実行アドバイスを弊社で実施～
ご提案した内容の実行アドバイスを弊社で実施いたします。
急な市場変動にも迅速に対応し、臨機応変にクライアントとリレーションいたします。
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TAXプランニング、ライフプランニングの見直し、リスク管理の修正などアフターサービスを行います。
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新着情報
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株式会社A・Kフィナンシャルは、
「愛知県サッカー協会」と「FC GRASION 南葛」を応援しています。
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個人のお客様
老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入資金準備や住宅ローンの見直し資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直し、税制や相続に関することなどフィナンシャル分野に関してご相談できます。
法人のお客様
財務・会計・事業承継などの企業経営者が抱えるあらゆる課題を包括的に解決するサービスも提供します。様々な観点からクライアントの生涯価値向上に貢献するための最適なサービスをご案内いたします。