SERVICE
サービス
金融のプロフェッショナルとして、
個人・法人の課題解決と未来設計を支援します。
業務
個人・法人クライアントの目的やライフステージに合ったベストなご提案を。
生命保険、資産形成、TAXプランニング、ライフプランニング、相続、事業承継などのフィナンシャル分野で、クライアントの問題解決と願望実現をサポートいたします。
保険代理店業務
クライアントに安心して任せていただけるフィナンシャル・パートナーとして。
生命保険は、定期・終身などの死亡保障、医療・がん保障、年金といった基本的な備えに加え、オーナー経営者の事業保障・勇退資金・相続・事業承継対策においても大きな力を発揮します。
ご提案・加入・管理・見直し・給付までをワンストップで対応し、万一の際にも責任を持ってサポートいたします。
証券（業務提携）
FPアソシエイツ＆ファイナンシャルサービシズ株式会社との業務提携により、投資・資産運用・リスク管理の分野で専門的なアドバイスを提供します。
目的から逆算し、
企業と個人の未来をともに育てる資産戦略。
企業オーナー・経営者・個人投資家など、それぞれの立場や目的に応じて必要な視点を丁寧に整理し、資産全体を俯瞰したうえで最適な運用方針を設計します。
企業型確定拠出年金の導入支援
導入支援
企業の福利厚生制度としての確定拠出年金導入をサポートします。
制度設計から運用サポートまで一貫して対応し、従業員の将来設計を支援します。
掛金を実質的に希望者の自己負担にもできるため、中小企業・ベンチャー企業にもさまざまなメリットがあります。
セミナー・講演会の開催
私たちの知識と経験をお伝えいたします。
弊社では、金融リテラシーや投資の知識などについて、法人様・個人様向けのセミナー・講演を行っています。
セミナー・講演のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。