2026年5月、当社代表取締役の工藤敦史が、金融先進国である米国を訪問し、金融業界の最新動向やウェルスマネジメントに関する視察・情報収集を行いました。
現地では、世界有数の金融機関であるフィデリティにて、富裕層向け資産管理サービスや金融アドバイザーの役割、世代間の資産承継、AI活用など、米国金融業界の最前線について学びました。
また、現地支店の視察では、単なる金融商品の提案ではなく、お客様の人生設計やご家族を含めた長期的なサポートを重視する体制について理解を深めました。顧客との継続的な関係構築や、ご家族を含めた資産承継サポートなど、日本でも今後ますます重要になる取り組みを学ぶ貴重な機会となりました。
さらに、米国株式運用や成長企業への投資戦略に関する講義にも参加し、世界経済やテクノロジーの変化を踏まえた資産運用の考え方について知見を深めました。
当社では、国内外の最新情報や先進事例を積極的に取り入れ、お客様へより質の高い金融サービスをご提供できるよう努めております。
今回の視察で得た学びや経験を活かし、今後もお客様一人ひとりに寄り添ったご提案とサポートを行ってまいります。
今後とも株式会社A・Kフィナンシャルをよろしくお願いいたします。
